Module et solution digitale
Module Dolibarr - Modèles de notes (Commandes & Factures) v 1.1.0
Le module NoteTemplates permet de créer et réutiliser facilement des modèles de notes personnalisées dans Dolibarr, afin de standardiser et accélérer la rédaction des notes sur les commandes et les factures.
À retenir
- Fonctionnalités, compatibilité et prérequis présentés avant la commande.
- Accompagnement Digital 06 pour étudier l’intégration.
Fonctionnalités et présentation
Fonctionnalités principales
Gestion des modèles de notes
• Création de modèles depuis l’interface d’administration
• Activation / désactivation des modèles
• Ciblage par type :
• Commandes
• Factures
• Les deux
• Choix du type de note :
• Note privée
• Note publique
Application rapide sur les documents
• Bouton intégré directement sur :
• fiches commandes
• fiches factures
• Sélection du modèle via une interface dédiée
• Aperçu du contenu avant application
• Deux modes d’insertion :
• Ajouter à la suite
• Remplacer la note existante
Variables dynamiques
Les modèles peuvent inclure des variables automatiquement remplacées lors de l’insertion :
• {ref} — Référence du document
• {date} — Date du jour
• {datetime} — Date et heure
• {thirdparty_name} — Nom du client
• {entity} — Entité Dolibarr
Objectifs
• Gain de temps dans la saisie des notes
• Uniformisation des communications internes et externes